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新奥股份境外增发2.5亿美元债券 获近10倍超额认购
2019-09-25 19:39 作者:吴可仲 来源:下载app送18元彩金50提现_连发娱乐手机官网注册

本报记者 吴可仲 北京报道

9月24日,新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”,600803.SH)成功在境外完成了2.5亿美元高级无抵押的固息债券的增发,期限2年,票面利息7.5%,定价收益率5.65%。公司评级Ba2/BB正面(穆迪/惠誉),债项评级Ba2/BB(穆迪/惠誉)。

对于此次发债事宜,公告表示,增发成功有利于新奥股份进一步优化融资结构、拓展融资渠道、降低融资成本,为公司战略发展服务。

新奥股份2019年半年报显示,新奥股份通过拓宽境外融资渠道,优化长短期债务结构等举措,有效降低了资产负债率。截至2019年6月30日,新奥股份总债务较年初减少了3亿元,资产负债率由年初的60.29%下降到57.25%。

公开信息显示,早在2018年,新奥股份方面就审议通过了《公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》《公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案》,同意以境外全资子公司ENN Clean Energy International Investment Limited作为发行主体,在境外发行债券,并由公司提供担保。

2019年2月,新奥股份首次走向国际资本市场,发行了2.5亿美元高级无抵押固息债券。本次增发是在原有债券发行的基础上增发的2.5亿美元高级无抵押固息债券。增发完成后本次美元债发行规模合计为5亿美元。

据悉,基于上次发债在二级市场的良好价格表现,以及对新奥股份未来发展的认可,多家机构投资者在电话路演中对本次增发表达了浓厚的兴趣。

9月17日交易开始时,初始价格指引为6.125%区间,账簿开簿后两小时内认购额已经超过8亿美元,账簿高峰时认购额高达24.48亿美元,为计划增发金额近10倍。最终收益率定于5.65%,较初始价格指引大幅收窄47.5个基点。

新奥股份方面表示,本次增发在多个层面获得成功。首先,增发得到了多元化高质量投资人的青睐,包括长线基金管理公司、保险公司、对冲基金和私人银行等的大力追捧,还收到了可观的欧洲投资人订单。其次,近10倍超额认购,也是市场近三个月来首次。而增发最终定价低于二手市场债券价格约20个基点,也实属少见。

为控制总债务规模,优化财务结构,降低资产负债率,新奥股份实施了包括境外发行债券在内的一系列稳健的财务政策。

其中,2019年2月,新奥股份首次在境外资本市场成功发行2.5亿美元无抵押固息债券,拓宽了境外融资通道,进一步优化了公司的长短期债务结构;2019年上半年,新奥股份还积极清收应收账款、筹措资金完成了15.5亿元公司债到期兑付工作,解决了短期流动性压力问题。并且,该公司还通过压缩融资规模,降低银行贷款利率,提前偿还高息贷款,有效控制了融资成本。

截至今年上半年,新奥股份的资产负债率已降至57.25%,与年初的60.29%相比,下降了三个百分点。

在资产负债率下降的同时,新奥股份的业绩则实现了“稳增长”。新奥股份2019年半年度报告显示,其营收和净利润双双实现了增长。在报告期内,新奥股份实现营收66.73亿元,同比增长0.43%;实现归属于上市股东的净利润8.85亿元,同比增长25.29%。

(编辑:吴可仲 校对:张国刚)

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表下载app送18元彩金50提现_连发娱乐手机官网注册立场。

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